Die KUKA Aktiengesellschaft hat am 24. April 2006 eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren emittiert; sie wird durch die 100%ige Tochtergesellschaft KUKA Finance BV begeben und von der KUKA Aktiengesellschaft garantiert. Die Wandelschuldverschreibung ist am 9. November 2006 an der Luxemburger Börse (EuroMTF Segment) zum Handel zugelassen worden.
Die Schuldverschreibung ist wandelbar in Stammaktien der KUKA Aktiengesellschaft in Höhe von 10% des derzeitigen Grundkapitals. Die Anleihe wird zum Nominalwert zurückgezahlt und ist mit einem Kupon von 3,75% ausgestattet. Der Ausübungskurs liegt bei 26,08 EUR.
Die Wandelschuldverschreibung ist von der Dresdner Bank Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner und Lead Manager und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA (Regulation S) platziert worden.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen noch von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") und die Aktien der KUKA Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wandelschuldverschreibungen und die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein Angebot der Wandelschuldverschreibungen oder der Aktien in den Vereinigten Staaten könnte allein auf der Grundlage eines Prospekts und detaillierter Informationen über die KUKA Aktiengesellschaft sowie deren Management und Jahresabschlüsse erfolgen.